在討伐李成與張用的長期戰事中，岳飛一直都是擔任前鋒的重任，他有勇有謀，對待部下恩威並重，而且不搶功，不自傲，在在都留給主帥張俊很深刻的印象，所以在班師回朝之後，張俊向朝廷的報告中，盛讚岳飛在這次掃蕩流寇戰「功居第一。」
張俊班師回朝之後，特別將岳飛與他的部隊留在洪州，以備「彈壓盜賊」之用。
朝廷還下令給原駐洪州的任士安，將他改任為江西總管，座下軍馬則撥交給岳飛。在進行交接時，岳飛依照這支部隊的人數支付犒賞，交給任士安去發放，不料任士安經手時竟發生了剋扣貪瀆情事。這件事被岳飛知道之後，將任士安判決杖擊一百。結果任士安竟因為杖擊受傷，得到棒瘡而去世。最後是由其屬將郝政把軍馬點交給岳飛。
擔任江西路兵馬鈐轄的趙秉淵，是北宋末年由西遼投降宋朝的一個小軍官，這時也率部駐紮在洪州。岳飛非常喜歡喝酒，有一次他與趙秉淵對飲，大醉之後，竟然對趙秉淵飽以老拳，幾乎把他活活打死。岳飛事後卻向朝廷要求把這支部隊歸他統轄，並把趙秉淵納為帳下部將。後來到了紹興十年六月，在北上收復了淮寧府之後，趙秉淵當時是岳家軍勝捷軍統制，岳飛還讓他去擔任淮寧知府。
同一個時期，還有傅選駐紮在江州，李山駐紮在蘄州，原來都是受江西安撫使李回節制的，岳飛也都取得李回的同意，把兩支人馬一齊撥在他的統轄之下。
經過這樣的調撥整合之後，岳飛所統轄的軍隊，不論從數量或從作戰能力來說，才真正成為一支勁旅。
秦檜南歸之後，絕大多數的朝臣都質疑他脫逃的說法，甚至有許多人直接認為，他變節成為金人的姦細才會被放回來；因此有一批人一直在密切注意他的行動與來往人士，想抓他的老鼠尾巴。
這種情況早在他意料之中，所以他當初與金兀朮的默契是，要執行那四大計畫最好等到他位居要職時才開始方有勝算；因此前兩年他必須投入全部精神在朝中進行權力鬥爭，希望能取得左右相的職位。
同時，經過兩年的嚴密監視都沒事，也應該可以讓多數人淡忘，或放棄繼續找他麻煩了吧。
當大家都在懷疑秦檜時，宰相范宗尹力排眾議，竭力保薦他的忠心。他也投桃報李，在朝中屢屢贊同范宗尹的意見。有一次范宗尹準備上奏說歷朝對群臣的封賞太過浮濫，秦檜表示自己全力支持；想不到范宗尹臨朝上奏之後，秦檜發覺高宗聽了十分不高興，於是馬上倒戈指責范宗尹居然敢批評歷任皇帝，顯屬大逆不道。結果高宗不久便將范宗尹罷黜，還對秦檜大加讚賞。
秦檜接著拉攏朝中主流的議和派，說自己待過金國，最了解金人的想法，很快就成為議和派的領袖；有了眾多黨羽的支持，終於在紹興元年九月便與呂頤浩成為左右相，共同秉持朝政。
進入權力中樞之後，秦檜才發現要對付岳飛絕對不是一件簡單的事情。首先，他與高宗的關係十分密切，所以十分受到朝廷的重視；其次他儼然是南宋首席戰將，在軍民心中地位極高；最後一點，他不但本身武藝高強，手握重兵，手下還有許多奇人異士。因此不能操之過急，必須從長計議。
紹興元年的臘月中旬，南宋朝廷一方面調高岳飛的軍職，由神武右副軍統制提升為神武副軍都統制；另外又下令給他，要他仍以所部駐屯洪州。
紹興二年的正月，朝廷聞悉曹成率游寇流竄到道、賀兩州境內，對人民生活安定產生了重大威脅，高宗便召集秦檜、呂頤浩來共同商議對策。
呂頤浩說：「目前金國在黃河以北，我國在長江以南，其中的中原地區既已為偽齊所佔據，那就讓它作為雙方之間的一個緩衝地帶，目前還不必考慮去收復它。當前最急的任務就是要利用兩廣的財力整治荊湖地區，使其近可通京西，遠可接陜右，成為當今天下的右臂。因此，對於流竄在兩湖地區的這幾支游寇，一定要馬上剿滅。尤其是曹成，更是首先必須加以解決的目標。」
為了這個任務，朝廷重新啟用了被廢棄在福州多年的李綱，擔任荊湖、廣南路宣撫使，兼知潭州；又命韓世忠派遣部將帶三千兵跟隨李綱去上任。
朝廷委派岳飛在李綱到任之前，先代理擔任湖南安撫使和潭州知州，要他馬上率領所部去討伐曹成，同時命令馬友、李宏二人率所部隨行。
馬友、李宏都屬於叛服無常之輩，這時他們正好在接受南宋朝廷安撫，朝廷決定把他們撥歸岳飛指揮，可是事實上他們最後並未接受這種安排。
岳飛接到命令，立即率部從洪州出發。
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