他們將鬥法的地點選擇在一個空曠的山谷里。 如來和觀音各自站在山谷的底部，太上老君和悟空等人都站在遠處的山頂上觀看。 這些人當中，最為緊張的就是孫悟空了。 鬥法開始了。 只見山谷里時而電閃雷鳴，時而濃煙滾滾，時而波浪滔天，時而山崩地裂。 這種狀況一直持續了九九八土一天才結束。 悟空迫不及待地飛向谷底，要看看他心愛的菩薩姐姐是否還活著。 山谷里一個人也沒有，到處都是燒焦的樹木，碎裂的巨石。 悟空的心跳得厲害，「菩薩姐姐，菩薩姐姐！你在哪裡？」他大聲喊道。 這時，從灰燼里慢慢地站起來一個渾身漆黑的人。 是觀音菩薩，她沒有死，也沒有受傷，只是她身上的衣服不見了，赤身裸體地站在那裡對悟空發笑。 她往日潔白晶瑩的皮肉被煙熏成了純黑色。 悟空大叫一聲，撲過去緊緊地抱住了她的身子。 太上老君在山頂上看到了山谷里發生的一切，他的嘴角露出了一絲笑意。 觀音跟如來鬥法之前，他讓她吞服了自己剛剛練成的土多枚極品丹藥，不然這次鬥法的結果就不一定了。 在所有這些人當中，只有他能看見了如來灰熘熘地逃走的身影。 從此，天下太平，人世間多出了一個新教：聖女觀音教。