勇者光輝與他的夥伴們正陷入苦戰，那怕騎士團的人前來支援，但是在嘉得莉雅的魔物軍隊下依舊是潰敗，期間光輝曾經找到機會攻擊，卻因為自己的猶豫而錯失良機，反倒是八重樫雫與白崎香織仍然奮戰不懈，而嘉德麗雅提出讓所有人跟著魔人族的說法更打動怕死的惠理與檜山，於是在兩人刻意摸魚的情況下，眾人開始逐漸敗北了。
隨著谷口鈴被突襲重傷，隊伍失去最大的防禦時，一根巨大的釘子貫穿了天花板，王平為了加快速度，選擇了主角的方法，一路用打鑽機破壞地面，在地面恢復前一路直線下墜，終於在谷口玲即將被徹底殺死前趕到了，王平隨即放出巨大的薩克，開始對放周圍的魔物，而月與緹奧立刻施法保護眾人，大戰立刻開始了。
兩人在得到王平賜予的血族與龍族的血脈精純法后，都晉陞成為王平的中級魔奴了，王平本身就擁有這兩種血脈，而且經過幾個世界的修練，對於精純血脈特別有心得，而兩人要晉陞的方法，精純血脈正是最快最好的方法，與吐人希雅必須修練鬥氣不同，兩人的深淵種族本身實力極強，於是王平安排兩人走上血脈之路。
而這種選擇果然有效，兩人加入戰局立刻扭轉劣勢，而隨著中級近戰魔奴希雅的加入，以及王平的冷槍偷襲，嘉德麗雅絕望的發現四人加入后，她開始潰敗了，王平甚至有時間讓月去治療騎士團與學生的傷者，幾架ＦＲＸ－９９被王平釋放出來，作為以飛機為主體的動畫戰鬥妖精雪風的最精銳無人機，一出現就輾壓魔物，更讓旁觀的幾人幾乎崩潰，王平見狀撇撇嘴，要不是鋼彈跟ＶＦ－３１太過精細無法製造，這些人會更加崩潰。
嘉德麗雅看著王平手中的槍，正是王平用槍偷襲，讓她在躲開希雅的攻擊四肢中槍而倒地，而在王平不屑的說出神代魔法時，並且知道王平是神代魔法獲得者之一時，嘉德麗雅還要企圖攻擊，這時王平打個響指，嘉德麗雅整個身體被重力壓制的無法動彈，絕望充斥著她的腦海之中，王平周圍出現了幻術遮擋眾人的目光，王平此時露出恐怖無比的力量，尤其是絕望神國的整個加持，嘉德麗雅被絕望弄到崩潰而投降，王平順勢抽取了她的靈魂，投入絕望天使轉生池，一名新的絕望天使誕生了。
與之相對的眾人只看見，嘉德麗雅被王平一槍狙殺，於是光輝對他不滿的開始埋怨，王平弄出分身對付他的埋怨，並讓月掩護他的行動，」你這樣是無法控制屍體的，因為她的靈魂變成了我的專有物，出來吧，嘉德麗雅。
」，王平對著中村惠理說道，背後嘉德麗雅化身的絕望天使，出現在中村惠里的面前。
黑暗元素的攻擊，瘋狂的席捲向中村惠里，負面的感情讓她幾乎崩潰，作為暗元素集合體，絕望天使幾乎精通所有暗魔法與暗鬥氣，更擅長絕望領域的負面作用，於是中村惠里很快被嘉德麗雅打倒，而這時候江之島盾子出現了，作為王平的絕望聖女，江之島盾子用絕望讓她完全崩潰，讓給予世界新的絕望，成為完全崩潰的中村惠里唯一的希望，王平見狀開始對其洗腦，於是新的絕望魔奴誕生了。
「啊！．．．．．．好棒！．．．．．．肉棒插進來了．．．．．．喔！．．．．．．對對對！就是這樣不要停！．．．．．．啊！．．．．．．啊！．．．．．．用力王我！．．．．．．啊！」，中村惠里趴在迷宮的牆上，發出了激動的淫叫聲，王平巨大的肉棒貫穿了她的處女穴，被完全洗腦的中村惠里，充滿被自己主人奪走處女的喜悅，放聲的大聲浪叫著，在快感與高潮中完全墮落。
於是半個小時后，王平帶著中村惠里瞬移追上部隊，略有感覺的月，不滿的撇了下嘴，不過中村惠里隨後的恭敬態度，讓月的不滿減少，而此時中村惠里興奮地看著谷口玲，她要讓好友也墮落，她要將絕望散佈在這個團體，讓勇者也品嘗絕望的滋味，作為獻給主人最好的禮物，王平這時后則是應付著白綺香織，他假裝不在乎的同時，讓希雅與緹奧趁機給她加料，於是眾人在踏出迷宮時，白綺香織決定加入一起旅行，而王平則是以八重樫雫的劍斷掉為理由，將一把在迷宮深處打造的黑刀贈送給少女，並在離去時示意中村惠里，而中村惠里則瞬間了解王平的意思，她將把兩位美少女獻給主人當禮物。
「喔！．．．．．．又來了．．．．．．喔！．．．．．．好深．．．．．．喔喔喔！．．．．．．又頂到了！．．．．．．啊！．．．．．．呀啊！．．」，在往火山的溫泉村中，白綺香織在溫泉中坐在王平的懷裡，不斷扭動著身體，發出了興奮的浪叫，身下流出的澹澹鮮血，代表著她的貞節，此時的白綺香織對此無所謂的上下擺動著身體，王平身旁月不滿地看著在王平懷裡的少女，一邊霸佔著王平的右手，希雅則是用巨乳按摩著王平的背部，緹奧則是在左手邊興奮地看著，繆則是在溫泉愉快的游泳，伴隨著白綺香織高昂的叫聲，王平終於在少女體內射精，於是月立刻拉下少女，自己跟著坐了上去，於是月的啤吟開始在溫泉中響起。
又搞定一名少女的王平，一輛越野房車出現在少女身前，於是王平帶著眾多少女，開著房車展開了旅程，目標古盧恩大火山，而另一方面因為白綺香織的離開，檜山大介與他的夥伴正在發怒之中，而且他們絲毫沒有察覺一絲絲黑暗氣息正在逐漸誘導他們，讓他們逐漸的絕望，」愚蠢的傢伙，就憑這些垃圾也想與主人搶女人，這世界的美女必須也只能是主人的奴隸，你們就在絕望之中憤怒，在絕望之中彼此傷害成為我的傀儡兵吧。
」，中村惠里看著檜山大介的掙扎與痛苦，聯想到王平賜予的快樂，手伸入裙底手淫起來，直到身體一陣顫抖，在幻想被王平王的情況下，配合著自己的手指，中村惠里達到高潮了之後，這才悄然離去，只留下因為高潮而流下的一攤淫水。
而另一方面天之河光輝，也被絕望光環所影響，對於八重樫雫開始怒言相向，而另一方面八重樫雫也不滿天之河光輝最後不王出手一事，雙方在絕望光環影響下，展開激烈的爭執，隨著中村惠里轉化為絕望魔奴之後的力量下，整個小隊幾乎要分崩離析，幾個人對於自己沒有勇氣給予必殺一擊感到羞愧，於是對騎士團要求加訓，也就在這時候畑山愛子回來了並且帶來烏爾鎮的消息。
八重樫雫看著累倒的鑄劍師們，寶貝的把玩著黑刀，這是王平隨手鍊制的武器，當申可以具現出一公尺長的風刃，並且模彷風之結界可以製造出龍捲風，並且刀鞘可以發出鋼針附著電力暗算她人，因為王平可以利用魔能驅使，而且是練手之物，因此並未加持任何控制魔法陣，導致一般人無法正常使用黑刀，而這把刀給鑄劍師極大刺激，尤其發現堅固不輸聖劍后，於是鑄劍師們不眠不休的工作三天，終於在黑刀上刻化魔法陣，隨著八重樫雫注入魔力，黑刀終於成為她的武器，王平也在少女心中植入了好感。